Retomada do IPO da Dotz vai acontecer para investidores qualificados
Após cancelar sua estreia na Bolsa na véspera do pregão, a retomada do IPO da Dotz vai acontecer. Entretanto, a oferta pública será destinada apenas para investidores qualificados, aqueles com aporte de mais de R$ 1 milhão investidos. A estreia na Bolsa acontece na próxima segunda-feira (31/05).
De acordo com as informações divulgadas pela empresa, a distribuição inicial será de 29,6 milhões de ações, com faixa indicativa de preço entre R$ 13,20 e R$ 16,20. A expectativa é a de que sejam arrecadados até R$ 620 milhões na estreia da Bolsa.
Além disso, a oferta de retomada do IPO da Dotz é primária. Ou seja, todo o dinheiro arrecadado neste primeiro momento será destinado para o caixa do negócio.
A oferta será coordenada pelos bancos Itaú BBA, UBS Brasil Corretora, BTG Pactual e Credit Suisse.
Mais detalhes sobre a retomada do IPO da Dotz
Antes da desistência de abertura de capital na B3, a Dotz tinha o plano de movimentar R$ 1,1 bilhão na oferta, que foi interrompida por conta do mau humor do mercado e com outras empresas e startups fazendo a estreia na mesma semana, como a GetNinjas.
Entretanto, a retomada do IPO da Dotz para investidores qualificados contará com o acionista controlador, o fundo Ascet I, que fechou acordo com LA DZ Holdco LLC, Velt Partners, Fourth Sail e FIP San Siro.
Se a oferta conseguir ser realizada com valor mínimo de R$ 420 milhões e R$ 100 milhões de investidores que não os referencia, os responsáveis devem garantir, pelo menos R$ 293 milhões.
Agora, caso o valor subscrito não seja o de referência e chegar ao montante de R$ 70 milhões, os investidores garantirão pelo menos R$ 278 milhões.
Inclusive, se for considerado o ponto mínimo da faixa indicativa da oferta e um investimento de R$ 293 milhões por parte dos investidores âncora, o montante das ações objetos de acordo podem chegar até 22.196.969.
