Minerva captou R$ 1,715 bilhão com a subscrição de 331,7 milhões de ações
A Minerva (BEEF3) informou que concluiu a etapa de exercício do direito de preferência no aumento de capital, com a subscrição de 331,7 milhões de ações, representando aproximadamente 85,75% do total inicialmente ofertado. As ações foram emitidas a R$ 5,17 cada, totalizando R$ 1,715 bilhão.
O processo faz parte do aumento de capital de até R$ 2 bilhões, anunciado em abril de 2025, que inclui a emissão de até 386,8 milhões de ações ordinárias, além da distribuição de bônus de subscrição na proporção de 1 bônus para cada 2 ações subscritas.
Com o encerramento da primeira fase, a companhia informou que restaram 55,1 milhões de ações não subscritas, equivalentes a 14,25% do total da oferta, que agora serão disponibilizadas aos investidores que fizeram a reserva de sobras no momento da subscrição.
O período para subscrição das sobras e de sobras adicionais vai de 3 a 9 de junho de 2025. Segundo a empresa, cada investidor que pediu reserva poderá subscrever uma quantidade equivalente a 16,87% do total de ações que adquiriu na primeira etapa. Além disso, é possível solicitar sobras adicionais, sujeitas à disponibilidade.
A Minerva destacou que, como a quantidade mínima necessária para a homologação do aumento de capital foi atingida — equivalente a R$ 1 bilhão —, o processo se tornou irrevogável e irretratável, mesmo sem atingir a totalidade da oferta.
De acordo com a companhia, os recursos captados serão destinados prioritariamente ao fortalecimento da estrutura de capital, redução da alavancagem financeira, refinanciamento de dívidas e reforço de caixa, além de apoiar o financiamento da aquisição dos ativos da Marfrig na América do Sul, operação anunciada em 2023, ainda sujeita à conclusão final.
Resultados do 1T25
No primeiro trimestre de 2025, a Minerva reportou prejuízo líquido de R$ 125,7 milhões, revertendo o lucro de R$ 114,6 milhões registrado no 1T24. A receita líquida somou R$ 7,4 bilhões, queda de 10,2% na base anual, impactada pelo menor volume de exportações e pelos preços internacionais mais baixos.
